Содержание
Молочная продукция «Простоквашино» | Sostav.ua
Молочная продукция «Простоквашино»
«Простоквашино» — молоко, кефир, сметана и творог, выпускаемые компанией «Данон».
Официальный сайт http://danone.ua/ru/brands/prostkvashyno
Маркетинговая команда
За время развития бренда в России и Украине маркетинг директорами были Марина Митрофанова, Андрей Ферцев, Марчо Куумджиев, Максим Кучко, Тьяго Сантос.
Агентства-партнеры
Креативное агентство Maxima Kiev (2008 год)
История создания и развития бренда
Продукты под ТМ «Простоквашино» впервые появились в Санкт-Петербурге на заводе Петмол, принадлежавший компании Юнимилк, в начале 2000 -х. Тогда это была локальная ТМ практически не известная за пределами Петербурга и не имеющая ни четкого позиционирования, ни стратегии развития.
После объединения компаний Данон и Юнимилк в 2010 году, было принято решение о запуске бренда «Простоквашино» сначала как национального для Украины, а потом и как основного бренда компании на рынках СНГ.
Фактически это был даже не перезапуск, а именно создание бренда, поскольку практически с «нуля» была разработана вся бренд схема (концепция продуктов, позиционирования, продвижения, новые логотип и дизайн) и, что немаловажно — 10 летняя стратегия развития бренда в ходе имплементации которой бренд должен был перестать быть просто приложением к любимому мультфильму, а стать именно полноценным брендом свежих молочных продуктов.
За время своего существования (после национального запуска) бренд прошел две стадии развития айдентики.
1) Задачей первого этапа было сохранить максимальную идентификацию с мульфильмом, параллельно закладывая в бренд и дизайн возможности для дальнейшего развития. Для достижения этих задач в дизайнах использовались все основные герои мультфильма, упаковки были максимально «игровые» с большим количеством деталей и широким использованием для дополнительной характеристики продуктов прямой речи героев.
2) На втором этапе основной задачей было отстраивание бренд блока и четкого цветового кода для характеристики продуктов. Дизайны стали более унифицироваными, натуральными, центральное место в них занял Матроскин, который стал частью нового логотипа бренда.
Основной рекламный персонаж — Матроскин — самый харизматический и хозяйственный персонаж мультфильма, признанный авторитет в домашнем хозяйстве и «правильных» продуктах.
Позиционирование
Свежие натуральные вкусные продукты для всей семьи от признаного эксперта в молоке — Матроскина.
Ассортимент
Молоко
Кефир
Сметана
Творог зернистый
Атрибуты бренда
Дизайн 2003 год
Дизайн 2004-2007 гг
Дизайн 2008 год
В 2008 году разработкой визуальной идентификации бренда, включая редизайн упаковки и логотип «Простоквашино» занималась брендинговая компания Depot WPF.
Этикетка условно разделена на два части: верхняя является неизменной, в то время как белая нижняя часть этикетки служит отличной навигацией по обширному ассортименту молочной продукции «Простоквашино».
Коммуникация
Коммуникация 2003-2005 гг
Основная идея — герои мультфильма общаются с потребителем, рекомендуя свою продукцию
Слоган — Попробуйте НАШЕГО Простоквашино
Сообщение — «Правильные» продукты из Простоквашино» прямо от любимых героев
Коммуникация 2005-2008 гг
Основная идея — как мультфильм предлагает всегда свежие истории, так и бренд предлагает только свежие продукты
Слоган — Всегда свежая история
Сообщение — «Свежие натуральные продукты из Простоквашино». Постоянно появляются новинки от любимого бренда
Коммуникация 2009-2010 гг
Основная идея — свежие продукты из Простоквашино всегда рядом с вами; качество, подтвержденное выбором потребителя
Слоган — До свежего молока рукой подать
Сообщение — Свежие качественные продукты прямо из Простоквашино
04.04.2012 Журналисты на заводе Галактон в лабораторных условиях попробовали приготовить Закваску от ТМ Простоквашино
30. 03.2012 Закваска «Болгарская рецептура» от ТМ Простоквашино
21.02.2012 ТМ «Простоквашино» — победитель международного фестиваля-конкурса «Выбор года-2011» в Украине
19.11.2009 Результаты Международного фестиваля-конкурса «Выбор года» за 2009 год
23.05.2008 В России и Украине за вредность выдают «Простоквашино»
06.04.2008 Компания Юнимилк начала ребрендинг «Простоквашино»
26.02.2008 Maxima Kiev выиграла тендер на креативное обслуживание бренда «Простоквашино»
Конкуренты
Веселый молочник, President, Славяночка
Дополнительная информация
Миссия компании «Данон» заключается в том, чтобы нести здоровье через питание наибольшему количеству людей. Здоровье играет ключевую роль в истории «Данон» со времен основания компании Исааком Карассо в Барселоне в 1919 году.
Исаак Карассо разработал первый йогурт «Данон», который продавался в аптеках по рецептам и помогал детям при кишечных расстройствах. На это его вдохновили исследования молочных ферментов Ильи Мечникова, лауреата Нобелевской премии в области медицины в 1908 году, а также деятелей института Pasteur в Париже. Карассо выписал в Испанию из Института Пастера штаммы молочнокислых йогуртовых культур — болгарской палочки и термофильного стрептококка.
Матроскин не для французов :: Бизнес :: Газета РБК
Владимир Мединский пообещал проблемы компании Danone
Министр культуры РФ Владимир Мединский неожиданно резко высказался в адрес французской компании Danone. Поводом для недовольства стало использование производителем молочной продукции образов из советских мультфильмов
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время панельной сессии «Мультфильмы из России. Новый глобальный чемпион?» в рамках XX Петербургского международного экономического форума
(Фото: Константин Чалабов/РИА Новости)
Министерский привет
«В свое время «Союзмультфильм» передал все свои права на персонажей разным компаниям и получал роялти не напрямую от пользователей, — напомнил Мединский в ходе дискуссии на одной из площадок ПМЭФ-2016. — Например, компания Danone. Привет ей передаю, будут у вас проблемы. Обещаю. В ближайшее время».
Мединский не пояснил, какого рода проблемы он обещает производителям молока и творожков, а также не упомянул, каких персонажей «Союзмультфильма», используемых Danone, он имеет в виду.
Образы из вышедшего на экраны в 1978 году советского мультфильма «Трое из Простоквашино», снятого по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», компания Danone использует в оформлении упаковки и в рекламной кампании продукции под брендом «Простоквашино». Центральным персонажем бренда молочной продукции является мультипликационный образ кота Матроскина, созданного художником-мультипликатором Николаем Ерыкаловым и озвученным в оригинале Олегом Табаковым.
Вице-президент по качеству «Danone Россия и СНГ» Марина Балабанова заявила ТАСС, что права на бренд «Простоквашино» были «приобретены и надлежащим образом оформлены у человека, который придумал эту историю». Она уточнила, что речь идет о писателе Эдуарде Успенском.
Самый растущий
Бренд «Простоквашино» перешел к Danone в 2010 году после покупки российской компании «Юнимилк». Марка существует с 2002 года, когда «Юнимилк» заключил соглашение о ее использовании с Эдуардом Успенским. Подробности соглашения никогда не раскрывались.
В 2008 году компания провела масштабный рестайлинг «Простоквашино» — дизайнеры из брендингового агентства Depot WPF создали нынешний образ продуктовой линейки. После этого продажи «Простоквашино» резко выросли. Сейчас одного только молока с Матроскиным на этикетке продается 27 млн бутылок в месяц, рассказывала РБК в сентябре 2015 года представитель Danone Валерия Трифонова. «Простоквашино» было самым быстрорастущим брендом среди всех продуктов Danone в мире, рассказывала она.
С 2009 года «Простоквашино» является одним из наиболее успешных молочных брендов, неизменно входя в топ-3 по объемам продаж. По данным Nielsen, на молочные продукты под этой маркой за февраль—март 2015 года пришлось 10% всего российского рынка.
Судебные перспективы
Как следует из данных Роспатента, компании «Юнимилк» принадлежат несколько десятков зарегистрированных товарных знаков «Простоквашино» — как графических, содержащих изображение героев мультфильма, так и словесных. Лицензиатами этих знаков являются молокозаводы, входящие в группу Danone. Первые регистрации товарных знаков «Простоквашино» датированы 2005 годом. Роспатент продолжает регистрировать новые товарные знаки «Простоквашино» для расширения линейки продукции и сейчас.
Права на коммерческое использование персонажей советских мультфильмов принадлежат создавшим их киностудиям, в данном случае «Союзмультфильму». В октябре 2015 года Верховный суд РФ подтвердил это решение, отметив, что именно киностудии, а не сценаристы или художники имеют приоритетное право коммерческого использования советского мультипликационного наследия.
По мнению адвоката Владимира Постанюка, «Союзмультфильм» имеет право обратиться в суд с требованием признать неправомерным использование образа мультипликационного героя. «Результат предсказать сложно, многое будет зависеть от того, кого суд признает обладателем авторских прав на используемый Danone образ, — говорит юрист. — Образ, используемый в рекламе, не всегда можно признать идентичным тому, что был в мультфильме: другие детали, другое озвучивание и т.д». Эксперт говорит, что если «Союзмультфильму» все же удастся доказать неправомочность использования образа, то штраф для компании может быть весьма существенным. «Сумма нанесенного ущерба будет исчисляться, исходя из суммы прибыли, полученной при помощи этого товарного знака. Для этого будут назначены соответствующие экспертизы. Исходя из колоссальных объемов продаж продукции под брендом «Простоквашино», речь может идти о больших деньгах», — считает Постанюк.
Прежняя критика
Нынешний случай не первый, когда высокопоставленные чиновники резко высказываются в адрес Danone. В ноябре 2014 года экс-министр сельского хозяйства Николай Федоров, выступая на открытии молочного производства в Омске, обрушился с критикой на французскую компанию и PepsiCo. Он, в частности, заявил: «В этих [зарубежных] продуктах максимум 20% настоящего молока, остальное — преобразованное в молочную смесь кокосовое, пальмовое масло и другие добавки» [все цитаты по ТАСС]. Федоров попросил губернаторов обратить внимание «на деятельность таких крупных производителей, как «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo), «Юнимилк» (Danone), на рынке молока и не позволять им выкачивать средства из регионов, снимать «сливки» с дешевого сырья, которое производят наши небогатые крестьяне». По словам министра, «получается, что государство производство молока субсидирует из бюджета, а они его по дешевке скупают и фактически перекачивают себе огромные деньги».
В ответ компания Danone назвала заявление министра «прямой клеветой, наносящей ущерб репутации компании как в России, так и во всем мире», и потребовала опровержения этой информации. К урегулированию конфликта был подключен вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, пригласивший в Белый дом представителей Danone и PepsiCo. Он заверил, что у правительства России и у Роспотребнадзора нет претензий к качеству молочной продукции, производимой этими транснациональными компаниями в России. Министр сельского хозяйства Николай Федоров вскоре после этого случая лишился поста.
Прядение кислого молока в шелковистые волокна | Экологичный дизайн
Немецкая компания производит волокна из молока. Компания Qmilk была основана Анке Домаске, которая искала неаллергенные ткани для своего больного раком отца.
Посмотрев видео на YouTube о молочных волокнах, она обнаружила, что старый процесс был слишком перегружен химическими веществами для того, что ей было нужно, но что более экологически чистый процесс мог производить волокна настолько безвредные, что их можно было есть.
По словам Домаске, он работает «как большая машина для производства лапши». «Вы добавляете протеиновый порошок — он выглядит как мука — в воду и замешиваете тесто. Затем на конце есть насадка с маленькими крошечными отверстиями, которые выпускают текстильные волокна вместо лапши».
«Можно использовать любое молоко, но самым безопасным на данный момент является коровье молоко, которое только что скисло.
«Нам нужно скиснуть, чтобы отделить белок. Мы получаем его в виде порошка на молочных фермах, но мы модернизируем нашу систему сбора. »
Берлинский университет установил, что немцы ежегодно выбрасывают около 2 млн тонн молока. Молоко состоит из более чем 200 витаминов, минералов и белков, которые можно перерабатывать и превращать в ресурсы. Если будущее пищевых отходов меняется во что-то полезное, тогда Qmilk заполнит нишу на рынке, который может невольно закрыть глаза на устойчивые варианты9.0003
Зависимость от кислого молока может показаться неприемлемой, но Домаске непреклонен в том, что нынешних немецких молочных отходов достаточно, чтобы одеть все США в футболку.
На ощупь он как шелк, и если верить слегка эротическому промо-ролику на их сайте, вы можете погрузить обнаженную модель в молочную ванну, и она выйдет из нее в развевающемся афинском платье. Одним из основных его преимуществ являются антибактериальные свойства. Как и шелк, он также регулирует температуру, легкий, абсорбирующий, компостируемый и огнестойкий.
«Нам нужно максимум два литра воды и температура 80°C [для изготовления 1 кг ткани]. У нас мало отходов, а процесс занимает пять минут. Все при производстве Qmilk использует 100% натуральные и возобновляемые материалы. ресурсов», — подчеркивает Домаске.
«У нас прозрачная производственная цепочка. Пресса может снимать это, и мы знаем, откуда берется все наше молоко. Чтобы быть устойчивыми, мы понимаем, что люди хотят заглянуть за кулисы.»
«Наше видение состоит в том, чтобы иметь безотходный процесс, который распространяется прямо на наши ресурсы… так что кто нас снабжает. Что мы делаем в данный момент, так это превращаем наши отходы в порошок, который либо возвращается в наши исследования, либо доставляется в виде биологического добавка для пластмассовой промышленности».
«Я хочу создать нашу систему сбора и распространить эту идею по всему миру», — торопливо говорит она.
«В молоке более 200 ингредиентов, которые выбрасываются, если молоко не продается. Я хотел бы использовать это как ресурс.»
Присоединяйтесь к сообществу профессионалов и экспертов в области устойчивого развития. Станьте членом GSB , чтобы получать больше подобных историй прямо на ваш почтовый ящик
Размер рынка кисломолочных напитков, доля, отрасль, прогноз | 2022
Размер рынка кисломолочных напитков, доля, отрасль, прогноз | 2022 — 27
Обзор рынка кисломолочных напитков
Период обучения: | 2016 — 2026 |
Базисный год: | 2021 |
Самый быстрорастущий рынок: | Северная Америка |
Самый большой рынок: | Европа |
CAGR: | 5,7 % |
Нужен отчет, отражающий влияние COVID-19 на этот рынок и его рост?
Анализ рынка кисломолочных напитков
Мировой рынок кисломолочных напитков растет в среднем на 5,8% в течение прогнозируемого периода (2020–2025 гг. ).
- Этот рынок в основном обусловлен растущим спросом на функциональные продукты питания и более здоровые закуски среди потребителей. Кроме того, биоактивные компоненты, вкус и питательная ценность, а также улучшение пищеварения, связанное с кисломолочными напитками, являются одними из различных факторов, повышающих спрос на кисломолочные напитки. Добавление удобства к функциональному молочному напитку в гибкой упаковке меньшего размера увеличивает размер прибыли на мировом рынке. Например, компания «Амуль» для удобства представила мультиупаковку пахты «Амуль Масти» объемом 200 мл (пять штук в одной упаковке), которая обеспечивает более высокую прибыль по сравнению с литровой упаковкой.
- Что касается сегментации по применению, то на сектор кефира приходится наибольшая доля из-за пользы для здоровья, которую он обеспечивает. Также в сегментации рынка по каналам сбыта на супермаркеты и гипермаркеты приходится более 50% дистрибуционной реализации кисломолочных напитков.
Увеличение числа запусков новых продуктов под собственной торговой маркой создало жесткую конкуренцию для существующих игроков. Компания Lifeway Foods, являющаяся одним из крупнейших игроков на рынке кефира, начала предлагать продукцию под собственной торговой маркой в связи со спросом покупателей. Компания подписала соглашение с Food Lion, новым клиентом супермаркета, который имеет 1200 торговых точек на юго-востоке, а также получила доступ в Ирландию со 140 магазинами двух крупных розничных сетей.
Объем отчета
Мировой рынок кисломолочных напитков был разделен по категориям на молочные и немолочные; по видам на кефир, пахту, питьевую простоквашу, чайный гриб и др.; и по каналам сбыта в супермаркеты/гипермаркеты, магазины шаговой доступности, специализированные магазины, онлайн-каналы и другие. Кроме того, в исследовании представлен анализ рынка кисломолочных напитков на развивающихся и устоявшихся рынках по всему миру, включая Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную Америку, Ближний Восток и Африку.
By Category | |
Dairy based | |
Non-dairy based |
By Type | |
Kefir | |
Buttermilk | |
Питьевой йогурт | |
Чайный гриб | |
Прочее |
По каналу сбыта | |
Supermarkets/Hypermarkets | |
Convenience Stores | |
Specialist Stores | |
Online Channels | |
Others |
Geography | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
Report scope can be
настроены в соответствии с вашими требованиями. Кликните сюда.
Тенденции рынка кисломолочных напитков
В этом разделе рассматриваются основные рыночные тенденции, формирующие рынок кисломолочных напитков по мнению наших экспертов-исследователей:
Повышенный спрос на ферментированные продукты и напитки
Потребители отдают предпочтение ферментированным продуктам питания и напиткам с возрастающей тенденцией в связи с растущим вниманием потребителей к своему здоровью. Кроме того, изначально благоприятное государственное регулирование способствовало росту рынка. Например, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставляет рекомендации по производству, хранению, упаковке, процессам распространения и соответствующим процедурам контроля качества кислых пищевых продуктов, подкисленных пищевых продуктов и ферментированных пищевых продуктов. Однако после декабря 2015 года FDA прекратило регулирование ферментированных пищевых продуктов, поскольку до этого не было обнаружено ни одного случая пищевых заболеваний. Кроме того, с точки зрения каналов сбыта, продажи здоровых закусок в интернет-магазинах растут более быстрыми темпами, привлекая многих вертикальных специалистов, таких как Amazon, Walmart, Carrefour и т. д., которые опираются на растущий рост электронной розничной торговли и борются за значительный кусок пирога. в онлайн-пространстве здоровых закусок.
Чтобы понять основные тенденции, загрузите образец
Отчет
Европа будет стимулировать мировой рынок кисломолочных напитков
Европа является доминирующим потребителем кефира из-за увеличения потребления йогуртоподобных кисломолочных напитков. Запуск продуктов с кефиром в регионе растет более быстрыми темпами во всем мире, поскольку присущие им питательные преимущества создали точку отличия от традиционных ферментированных напитков на основе йогурта и увеличили продажи кефира. Кроме того, с ростом проникновения Интернета онлайн-рынок покупки кисломолочных напитков в Европе за последние 3-4 года быстро вырос во всем мире. Эта категория привлекла несколько вертикальных специалистов, таких как Amazon, Walmart, Carrefour и т. д., которые рассчитывают на рост электронной розничной торговли и соперничают за значительный кусок пирога в онлайн-пространстве кисломолочных напитков.
Чтобы понять тенденции географии, загрузите образец
Отчет
Конкурентный анализ рынка кисломолочных напитков
Мировой рынок кисломолочных напитков фрагментирован, что обусловлено наличием крупных региональных и отечественных игроков в разных странах. Особое внимание уделяется слияниям, расширению, приобретению и партнерству компаний, а также разработке новых продуктов в качестве стратегических подходов, принятых ведущими компаниями для увеличения присутствия своего бренда среди потребителей. Например, компания Lifeway Foods, которая является одним из основных игроков на рынке кефира, начала предлагать продукцию под собственной торговой маркой благодаря спросу покупателей. Компания подписала соглашение с Food Lion, новым клиентом супермаркета, который имеет 1200 торговых точек на юго-востоке, а также получила доступ в Ирландию со 140 магазинами двух крупных розничных сетей.
Ключевые игроки рынка кисломолочных напитков
Федерация кооперативного маркетинга молока Гуджарата (Амуль)
Нестле SA
Данон
Lifeway Foods, Inc.
Hain Celestial Group, Inc.
Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Результаты исследования
1.2 Предположения исследования
1.3 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Анализ пяти сил Портера
4.
3.1 Угроза новых участников
4.3.2 Торговая сила покупателей/потребителей
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Category
5.1.1 Dairy на базе
5,1,2, не находящая на основе
5,2 по типу
5.2.1 Kefir
- 9
5.2.11
- 9
5.2.11
- 9
5.2.11
5.2.11.0002 5.2.2 Buttermilk
5.2.3. Питье йогурт
5.2.4 Kombucha
5.2.5 другие
968
5.3 By Distribution
5.3 By Distribution
5.3 By Distribution
- 9
5.3.
5. 3.2.0086
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.1.4 Rest of North America
5.4.2 Европа
5.4.2.1 Соединенное Королевство
5.4.2.2 Германия
5.4.3.0087
5.4.2.5 Italy
5.4.2.6 Spain
5.4.2.7 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 India
5.4 .3.2 Китай
5.4.3.3 Япония
5.4.3.4 Австралия
5.4.3.5 Остальное Азиа-Тихоокеанское регион
5.4.4 South America
5.4.44 America 9000 3
5.4.44 America
68
5.4.44 9000
- 86
5.4.44 9000
.
4.4.4
5.4.4.2 Аргентина
5.4.4.3.3 Остальная часть Южной Америки
5.4.5 Ближний Восток и Африка
5.4.5.11
- 868
5.4.5.11
- 868
5.4.5.1.1
- 868
5.4.5.1.1
- 8
5.4.5.1.1
96868
5.4.5.11.
5.4.5.3 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
6. Конкурентный ландшаф0002 6.2 Наиболее принятые стратегии
6.3 Анализ доли рынка
6.4 Профили компаний
6.4.1 Гуджарат Кооперативный маркетинг молока (AMUL)
6.4.2 NESTLE
6.4.2 Nestle
6.4.2 NERSLE
999689689686986
9996879686
999696896986
6.4.2 Nestle
9996968796896986
6.4.4 Lifeway Foods, Inc.
6.4.5 The Hain Celestial Group, Inc.
6.4.6 Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
6.4.7 Свежая Dairy
6.4.8 Мароваура для зеленой долины
*Список не исчерпывающий
7. Рыночные возможности и будущие тенденции
*** 5. Дополнимость и будущие тенденции
*** **.
Вы также можете приобрести части этого отчета. Хотите ознакомиться с прайс-листом по разделам?
Часто задаваемые вопросы
Каков период изучения этого рынка?
Рынок кисломолочных напитков изучен с 2016 по 2026 год.
Каковы темпы роста рынка Кисломолочные напитки?
Рынок кисломолочных напитков растет со среднегодовым темпом роста 5,7% в течение следующих 5 лет.
В каком регионе самые высокие темпы роста рынка Кисломолочные напитки?
Северная Америка демонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 2021–2026 годах.
Какой регион имеет наибольшую долю рынка Кисломолочные напитки?
Европа будет занимать наибольшую долю в 2021 году.
Кто является ключевыми игроками на рынке Кисломолочные напитки?
Федерация кооперативного маркетинга молока Гуджарата (Amul), Nestle SA, Danone, Lifeway Foods, Inc., The Hain Celestial Group, Inc. являются основными компаниями, работающими на рынке кисломолочных напитков.
80% наших клиентов ищут отчеты на заказ. Как ты
хотите, чтобы мы подогнали вашу?
Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите корректное сообщение!
Скачать бесплатный образец сейчас
Имя
Mr/MsMr.Mrs.Dr.Ms.
Фамилия
Ваш адрес электронной почты
Отправляя, вы подтверждаете, что согласны с
наша политика конфиденциальности
Скачать бесплатный образец сейчас
Ваш адрес электронной почты
Отправляя, вы подтверждаете, что согласны с
наша политика конфиденциальности
Сообщение
Отправляя, вы подтверждаете, что согласны с нашей конфиденциальностью
политика
Благодарю вас!
Спасибо за покупку.