Импорт и экспорт молочной продукции (код ТН ВЭД 04.03)

Продолжим мониторинг показателей внешнеэкономической деятельности на рынке молочной продукции на основании данных «Таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации» с 2014 по 2019 г. на примере кода ТН ВЭД 04.03 «Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусоароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао».

Анализ динамики внешнеэкономической деятельности проводился на основе рассмотрения информации по четырехзначному коду таможенной статистики (04.03), но следует иметь в виду, что в состав указанного кода входят следующие виды продукции по соответствующим шестизначным кодам таможенной статистики:

• 03.10 – йогурт;
• 03.90 – прочая молочная продукция неароматизированная или ароматизированная, с сахаром или без добавления сахара, с добавлением фруктов или без добавления фруктов, орехов или какао.

Напомним, что в составе кода ТН ВЭД 04.03 поставки йогурта занимают в импорте долю 42-47 %, а в экспортных поставках – примерно 20 %.

Импорт

В 2019 г. объем импортных поставок продукции, поставляемой в Россию по коду ТН ВЭД 04.03, составил 129703 т на сумму 184917,7 тыс. долл. при средней контрактной импортной цене 1426 долл/т; 2018 г. – 119670 т на сумму 156971,1 тыс. долл. при средней контрактной импортной цене 1312 долл/т. Таким образом, по сравнению с 2018 г. импортные поставки в 2019 г. были осуществлены на уровне 108,4 % в натуральном выражении и 117,8 % в стоимостном. Средняя контрактная импортная цена возросла на 8,7 % (табл. 1).

Таблица 1

Количество	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Тонн	78137	80926	96166	129650	119670	129703
Тыс. долларов	120235,6	75951,9	83811,5	137616,1	156971,1	184917,7
Средняя контрактная импортная цена, долл/т	1539	939	872	1061	1312	1426

В последние три года наметилась положительная тенденция заметного роста стоимостных показателей импортных поставок данного вида молочной продукции. В количественном выражении импортные поставки в последние три года стабилизировались на уровне примерно 130 тыс. т. Отметим, что объемы 2019 г. превышают количественные показатели 2014 г. примерно на 66 %.

В течение последних четырех лет сложилась тенденция повышения уровня средних контрактных цен. Напомним, что в 2015 и 2016 гг. сложное экономическое положение в стране и введенные санкции повлияли на уровень средних контрактных цен на поставляемую в Россию импортную продукцию. В эти годы в Россию поставлялась более дешевая импортная продукция. Однако в 2017 г. наметилась тенденция выравнивания средних импортных контрактных цен, которая продолжилась в 2018 и 2019 гг.

Перейдем к рассмотрению основных стран-поставщиков в Россию рассматриваемого вида молочной продукции (табл. 2).

Таблица 2

В 2019 г. странами-поставщиками данной продукции являлись более 7 стран, 2018 г. — более 6, 2017 г. — 6, 2016 г. — 6, 2015 г. — более 7, 2014 г. — более 19 стран. Следует отметить, что доля стран дальнего зарубежья в объеме российского импорта рассматриваемой молочной продукции имеет тенденцию к сокращению. Так, она составила в 2019 г. 0,19 %, 2018 г. — 0,22 %, 2017 г. — 0,18 %, 2016 г. — 0,37 %, 2015 г. — 0,7 %, 2014 г. — около 26 %.

Напомним, как развивалась ситуация. В 2014 г. крупнейшими странами-поставщиками были: Беларусь, Финляндия, Казахстан, Эстония, Франция, Германия. На первом месте была Беларусь, ее доля в натуральном выражении составила 70,3 %, а в стоимостном – 59,4 %. У Финляндии в натуральном выражении доля 10,3 %, а в стоимостном – 16 %. В 2015 г. на первом месте была Беларусь, ее доля составила 96 % в количественном выражении и 97 % в стоимостном. На втором месте Казахстан: 3,3 и 1,9 % соответственно. В 2016 г. на первом месте была Беларусь (93,9 и 96,5 %), на Казахстан (5,7 и 2,5 %). В 2017 г. на первом месте была Беларусь (94,4 и 95,6 %), на втором – Казахстан (5,3 и 2,7 %). В 2018 г. на первом месте была Беларусь (92,3 и 95,6 %), на втором – Казахстан (7,1 и 3,5 %). В 2019 г. на первом месте была Беларусь (93,2 и 96 %), на втором – Казахстан (6 и 3,1 %).

Рассмотрим, по каким средним контрактным ценам поставляют свою продукцию основные страны-поставщики данного вида молочной продукции (табл. 3).

Таблица 3

При средней контрактной импортной цене на продукцию в 2019 г. 1426 долл/т самая дорогая продукция, как и в предыдущем году, поступала в Россию из Швейцарии, по цене 4810 долл/т, что в 3,4 раза превышает уровень средних контрактных цен. Также дорогая продукция поставляется из Аргентины, цена на нее около 2600 долл/т. Самые крупные поставки из Беларуси осуществляются по ценам, примерно соответствующим средним контрактным. Самая дешевая продукция ввозится в Россию из Казахстана –735 долл/т, что составляет 51 % от средней контрактной импортной цены.

Экспорт

В 2019 г. объемы экспорта продукции, поставляемой из России под кодом 04.03, немного увеличились и в натуральном, и в стоимостном выражении. Они составили 74140 т на сумму 84307,5 тыс. долл. Уровень объемов экспорта по сравнению с 2018 г. составил в 2019 г. в натуральном выражении 104,3 %, а в стоимостном – 104,9 %.

Сравнительный анализ объемов экспорта и импорта данного вида молочной продукции показывает следующее. Если в 2012 г. экспорт превышал импортные поставки на 41 %, то с 2013 г. объем экспорта был меньше импорта и составил от его значений в 2013 г. 87 %, 2014 г. – 90 %, 2015 г. – 89 %, 2016 г. – 73 %, 2017 г. – 54 %, 2018 г. — 59,4 %, 2019 г. — 57,2 %.

При этом следует иметь в виду, что в импортных поставках доля йогурта значительно выше (42-47 %) в общем объеме импорта, чем в экспортных поставках (19-21 %). На экспорт Россия отправляет в основном кефир и прочие ферментированные или сквашенные молочные продукты, их доля составляет примерно 80 % (табл. 4).

Таблица 4

В последние три года отечественным производителям удается удержать объемы экспортных поставок примерно на одинаковом уровне — в стоимостном выражении, а в количественном выражении даже увеличить.

В последние четыре года средняя экспортная контрактная цена незначительно колебалась от 1000 до 1170 долл/т, что свидетельствует о наличии устойчивого спроса на качественные виды российской молочной продукции в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Перейдем к рассмотрению основных стран, куда вывозится продукция из России. Продукция вывозится из России в основном в страны СНГ, доля которых в последние годы превышала 90 % (табл. 5) и в 2019 г. составила 89,7 %.

Таблица 5

По таможенной позиции 04. 03 продукция поставлялась в 2019 г. более чем в 18 стран, причем наибольшее количество было вывезено в Казахстан — 34,5 % всего объема российского экспорта. На втором месте – Беларусь, ее доля составила 18,6 %.

По данным за 2019 г. рассчитаны средние контрактные экспортные цены на данный вид молочной продукции, поставляемой в зарубежные страны (табл. 6).

Таблица 6

Средняя контрактная экспортная цена на данный вид продукции в 2019 г. составила 1137 долл/т, при этом средняя цена поставок в дальнее зарубежье выше на 11 %, чем в страны СНГ. В дальнее зарубежье продукция поставлялась по цене 1249 долл/т, а в страны СНГ – 1124 долл/т.

Самая дорогая продукция данного кода ТН ВЭД поставляется из России в Гонконг, по цене 2792 долл/т, что примерно в 2,45 раза выше средних цен. Дорогая продукция поставляется также в Китай, по цене 1993 долл/т, что на 75 % дороже средних цен. По ценам, примерно соответствующим средним контрактным, продукция поставлялась из России в Абхазию, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан. Самая дешевая продукция вывозилась из России в Туркменистан и Узбекистан, по цене 845-885 долл/т, что более, чем на 20 % ниже уровня средних контрактных экспортных цен.

Канд. экон. наук Л.Г.Горощенко

Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка

Курятина, яйца и сухое молоко: Белоруссия ограничила экспорт агропродукции в Россию

10 октября 2022 г.

• Бизнес

• Сергей Мингазов

  Редакция Forbes

Власти Белоруссии ввели ограничения на вывоз продукции за границу для семи производителей мясо-молочной продукции — им временно запретили экспортировать мясо курицы, столовые яйца, молочную продукцию, в том числе, в Россию. Эксперты считают, что отсутствие поставок из Белоруссии пойдет на пользу российским компаниям, которые столкнулись с перепроизводством

Белорусские власти приостановили выдачу ветеринарных сертификатов на экспорт для ряда местных производителей мясо-молочного сектора. Под ограничения попали столовые яйца, мясо курицы, молочная продукция. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии. Белорусский регулятор обосновал запрет экспорта необходимостью насыщения внутреннего рынка.

Закончили чтение тут

Экспортировать  свою продукцию временно не смогут такие белорусские птицефабрики, как  «Дружба», «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»), Витебская бройлерная (бренд «Ганна»), Барановичская (яйца под маркой «Златко») и 1-й Минская («Знатные»). Запрет на экспорт затронул и производителей молочной продукции — Рогачевский и Лепельский комбинаты. В  Россельхознадзоре сообщили, что не получали от белорусского регулятора официальных уведомлений о запрете на вывоз в Россию мясо-молочной продукции из Белоруссии. 

Материал по теме

Собеседник газеты в отрасли отметил, что Белоруссия ввозит в Россию 120 000 — 140 000 тонн мяса птицы в год.   Поставки на российский рынок могут сократиться на 30 000 тонн до конца 2022 года, подсчитал он. По словам источника, такое сокращение «спровоцирует рост цен», но оценить его он не берется.  Собеседник из среды птицеводов считает, что российские компании смогут заместить ушедшие с рынке столовые яйца из Белоруссии, а рост цен составит несколько процентов, если будет. 

По данным главы Streda Consulting Алексея Груздева, молочные комбинаты Белоруссии, продукция которых попала под экспортный запрет, выпускают в основном сухое цельное молоко и сгущенное молоко. 70% от выпуска отправляется за рубеж. По словам эксперта, у российских переработчиков как раз по этой продукции накопились излишние запасы на складах. Эти запасы смогут полностью заместить выпадающие поставки белорусских предприятий, считает Груздев.

Материал по теме

Ситуация не должна сказаться на ценах в России, так как конкуренция в стране на молочном рынке высокая, добавил эксперт. Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов не ожидает роста цен, по его словам, продажи в рознице стабилизировались, в нее начали возвращаться промоакции. Один из ретейлеров сообщил, что в магазинах Москвы доля, например, бренда «Петруха» не превышает 3%. 

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов отметил, что продовольственный рынок России перенасыщен продукцией животного происхождения. Например, на внутреннем рынке свинины наблюдается сезонное снижение цен. По словам эксперта, решение белорусской стороны вряд ли развернет этот тренд. 

• Сергей Мингазов

  Редакция Forbes

#курятина
#яйца
#сухое молоко
#Белоруссия
#экспорт
#запрет

Рассылка Forbes

Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Экспорт молочных продуктов | Служба сельскохозяйственного маркетинга

Служба сельскохозяйственного маркетинга (AMS) Министерства сельского хозяйства США через свой филиал по классификации молочных продуктов предлагает услуги по экспортной сертификации для оказания помощи в экспорте молочных продуктов.

• В настоящее время Подразделение по сортировке молочных продуктов предоставляет экспортные сертификаты только для молочных продуктов, произведенных или переработанных на предприятиях, где, как нам известно, проведены инспекции предприятий и продуктов в США или где компания AMS проверила/одобрила услуги по сортировке. Предприятие, с которого продукт (продукты) в последний раз подверглись риску заражения, должно быть внесено в список федеральных инспектируемых молочных заводов и иметь хорошую репутацию до экспорта из Соединенных Штатов в другую страну. Молочные продукты, имеющие право на получение экспортных сертификатов AMS Dairy Grading Branch, должны быть произведены или переработаны на соответствующих предприятиях из списка ниже 9.0006

• В настоящее время Отделение по классификации молочных продуктов не включает заявления (т. е. кошерный, халяльный, органический, экстра-сорт и т. д.) в описание продукта экспортного сертификата. Клиенты-импортеры могут запросить подтверждение/подтверждение претензий непосредственно у экспортера.

• Отделение по классификации молочных продуктов выдает экспортерам из США санитарные сертификаты на молочные продукты. Европейский Союз, Вьетнам и многие другие страны требуют, чтобы экспортные сертификаты были датированы до даты экспорта продукта. В настоящее время Отдел сортировки молочных продуктов датирует сертификаты на основе даты рассмотрения запроса и даты подписания сертификата.

• Экспортеров просят предоставить отделу сортировки молочных продуктов не менее 5 рабочих дней для обработки запросов на экспортные сертификаты.

Молочные продукты, имеющие право на получение экспортных сертификатов AMS Dairy Grading Branch, должны быть произведены или переработаны на соответствующих предприятиях из списка ниже:

• Список межгосударственных поставщиков молока (IMS), поддерживаемый Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)
• Европейский союз «Сырое молоко, молочные продукты, молозиво и продукты на основе молозива» для США
• Молочные заводы проверены и одобрены для Службы классификации USDA, поддерживаемой Отделением классификации молочных продуктов

Предыдущие обновления

• Обновление от 29 сентября 2021 г. : Новые сертификаты Великобритании будут выпущены 30 сентября 2021 г. требования к торговле молочными продуктами и сертификации, Великобритания продолжает работать в условиях переходного периода. У AMS есть подтверждение из Великобритании, что 9Будут приняты действующие сертификаты ЕС 0034, датированные 30 сентября 2021 года включительно.  USDA заверили, что грузы, прибывающие после 30 сентября 2021 года  , по-прежнему будут допущены к ввозу при условии, что они сопровождаются экспортным сертификатом от 30 сентября 2021 года или ранее.

  Новые сертификаты Великобритании будут выданы в ATLAS 30 сентября 2021  Чтобы свести к минимуму сбои в торговле, власти Великобритании предоставили переходный период, позволяющий экспортерам, поставляющим молочные и молочные композитные продукты, продолжать использовать существующие экспортные сертификаты ЕС для доступа в Великобританию рынок. Однако, начиная с 30 сентября 2021 года, новые экспортные сертификаты Великобритании на молочные продукты будут применяться для экспорта молочных продуктов и молочных продуктов из США, предназначенных для Великобритании. Ознакомьтесь с полной информацией о Сертификате на экспорт молочных продуктов Великобритании

• Обновление от 24 августа 2021 г. — Служба сельскохозяйственного маркетинга (AMS) Министерства сельского хозяйства США завершила переговоры с Бразилией о новом языке сертификата на экспорт молочной продукции.

  AMS запускает новый сертификат для Бразилии, который будет доступен только в системе решения для лицензирования и аттестации сельскохозяйственной торговли (ATLAS), начиная с 30 августа 2021 г. . Новые и существующие пользователи электронной аутентификации уровня 2 могут получить доступ к системе. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Номер молочного предприятия в сертификате должен совпадать с номером предприятия, зарегистрированным в Бразилии.

• Обновление от 28 июня 2021 г.

  Министерство сельского хозяйства США запускает новый сертификат для Южной Кореи, который будет доступен только в системе решения для лицензирования и аттестации сельскохозяйственной торговли (ATLAS). Новые и существующие пользователи с электронной аутентификацией уровня 2 могут получить доступ к системе. Южная Корея требует новый формат для сертификатов, подписанных AMS, начиная с 1 июля 2021 года. Южная Корея потребует дубликат экспортного сертификата для каждой поставки; один для Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарств (MFDS) и один для Агентства по карантину животных и растений (APQA). Любые сертификаты для Южной Кореи, выданные до 1 июля 2021 года, будут приниматься независимо от даты прибытия.

  Стоимость сертификата составляет 82 доллара США за первый сертификат плюс 4 доллара США за второй сертификат. Однако с 1 октября 2021 г. стоимость большинства сертификатов увеличится: стоимость сертификата увеличится до 85 долларов США, а дополнительная копия-дубликат останется на уровне 4 долларов США.

Дополнительные ресурсы

• Информация для обучения системе ATLAS
• FDA USDA Сертификат экспортной сертификации молочных продуктов MOU
• Каталог застав ФАС
• Отчеты ФАС ГАИНС
• Требования страны: Международные правила APHIS (IRegs) для экспорта продуктов животного происхождения
• Каталог сервисных центров APHIS (pdf)
• Экспорт пищевых продуктов FDA из США
• Информация об импорте и экспорте FDA

Уведомления для промышленности

• Министерство сельского хозяйства США запускает новую электронную систему торговой сертификации для молочных продуктов (16 апреля 2021 г. )
• AMS отменит аудит заводов по производству молочных продуктов и детских смесей для экспорта из США в Китай
• 3 мая 2019 г. — Уведомление о поставках молочной продукции на Тайвань
• Уведомление о поставках в Турцию
• Электронная система FDA для экспортных списков молочных продуктов (pdf)

списков экспорта молочных продуктов | FDA

На этой странице:

• Дополнительная информация об экспорте молочной продукции в Чили
• Дополнительная информация об экспорте молочной продукции в Китай
• Дополнительная информация об экспорте молочных продуктов в ЕС
• Дополнительная информация об экспорте молочных продуктов в Великобританию

Экспорт молочных продуктов из США в Чили, Китай, Европейский союз (ЕС) и Великобританию (Великобритания) подлежит листингу предприятий в качестве предварительного условия для доступа на рынок. Обратите внимание, что перечень продуктов, в отношении которых импортирующие органы предъявляют требования к листингу, может отличаться от определения FDA «молочного продукта», установленного в 21 CFR 1240. 3(j). Чтобы определить, подпадают ли продукты, предназначенные для экспорта, в соответствии с требованиями листинга, экспортеры могут проконсультироваться с регулирующими органами в стране, в которую они намереваются экспортировать, или с Отчетами о правилах и стандартах импорта пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции (FAIRS) для их экспортного назначения. FAIRS публикуются Глобальной сельскохозяйственной информационной сетью Министерства сельского хозяйства США.

Промышленность может подать заявку на включение в списки экспорта молочных продуктов и обновить существующую информацию о списках через Модуль экспортных списков (ELM). Посетите онлайн-заявки на экспорт списков, чтобы получить ссылку на эту электронную систему и пошаговые инструкции. Более подробная информация о требованиях конкретной страны приведена ниже.

В дополнение к требованиям о включении в список предприятий, Чили, Китай, ЕС и Великобритания требуют наличия санитарных сертификатов в качестве условия ввоза каждой партии молочных продуктов. Промышленность может обратиться в Министерство сельского хозяйства США, Службу сельскохозяйственного маркетинга, Отделение классификации молочных продуктов, чтобы запросить эти сертификаты.

Дополнительная информация об экспорте молочных продуктов в Чили

• Обратите внимание, что Чили требует, чтобы информация о компании (название, адрес, завод/номер разрешения) на всех этикетках соответствовала информации в экспортном сертификате и чтобы информация в экспортном сертификате соответствует информации в списке экспорта. Это требование распространяется на этикетки для отдельных продуктов, коробки с отдельными продуктами и другую групповую упаковку. При наличии расхождений в информации на этикетках, экспортном списке и экспортном сертификате поставки, скорее всего, будут отклонены.
• Руководство для промышленности и FDA: создание и ведение списка производителей/переработчиков молочных продуктов в США, заинтересованных в экспорте в Чили 
• Список производителей/переработчиков молочных продуктов США, заинтересованных в экспорте в Чили

Дополнительная информация об экспорте молочных продуктов в Китай

• Пожалуйста, обратитесь к Каталогу реализации для регистрации зарубежных производителей импортируемых продуктов питания , выпущенному Главным управлением по надзору за качеством, инспекции и карантину Китайской Народной Республики (AQSIQ), чтобы определить, продукты, которые вы собираетесь экспортировать, подпадают под требования листинга Китая.